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砍单蔓延 部分手机芯片厂商下调今年出货预期

发布时间:2022-08-06 00:00:00   来源:科技   阅读:

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本报记者 陈佳岚 广州报道

全球性消费需求减弱态势下,IC(微型电子器件)设计龙头也难以置身事外。

近日,手机芯片双雄联发科(MediaTek)、高通(Qualcomm)纷纷下调智能手机销售出货量预测。联发科对今年5G手机出货量的预测,由原来的6.6亿~6.8亿部下调为6亿部,此外,高通亦对今年全球智能手机销售作出预测,也由原本的持平调整为衰退5%。《中国经营报》记者注意到,在手机IC设计厂商纷纷下调出货预期的同时,业绩成长性预期也在下调。

更早之前,多家市场调研机构均调整出货量预估。其中,IDC预计,2022年全球智能手机出货量下降3.5%,至13.1亿部。

Canalys研究分析师朱嘉弢向本报记者分析称,联发科、高通此前并未表态可能是内部不愿说,但是到了年中,必须对全年有更准确的预测了。此外,联发科、高通的表态,也意味着零部件砍单影响已经确实蔓延到了主要芯片厂商,影响到出货了。

纷纷下调手机出货预期

由于全球通货膨胀加剧持续冲击终端消费需求,加上5G手机换机需求低迷,联发科、高通纷纷下调智能手机出货预期。

7月29日,联发科副董事长暨执行长蔡力行指出,由于市场不确定性增加,因此下调全球智能手机出货量预计介于12亿至12.7亿部,出货量将同比下降6%~11%;而全球5G智能手机出货量也下修至6亿部,低于上次预估的6.6亿部至6.8亿部;同时预期这波联发科库存调整将至少需要2~3季时间消化,这也意味着库存调整将可能延续至2023年第一季度。

无独有偶,高通在7月28日的财报会议上也指出,原先预期今年5G手机销量可达7.5亿部以上,但目前已修正为6.5亿部至7亿部,减幅高达13.3%。此外,对全球智能手机销售预测,也由原本的持平调整为衰退5%。

事实上,从行业机构的数据来看,受国内智能手机市场低迷影响,自2022年第一季度开始,国内SoC(系统级芯片)销售数据便走低。CINNO Research数据显示,第一季度,中国智能手机SoC出货量约为7439万颗,较去年同期下降14.4%,环比增长0.7%。

CINNO Research统计数据还显示,5月中国内地智能手机SoC终端出货量约为1912万颗,环比增加约8.6%,同比下降约达19.7%。国内智能手机SoC品牌集中度仍然达到90%以上,按品牌来看,联发科SoC出货约为840万颗,环比上升约15.1%,环比上升幅度最大,但同比下降约3.3%;高通SoC出货650万颗,环比上升4.1%,同比下降16%。

今年上半年,面对下游手机品牌商砍单的消息,联发科、高通都并未表态,但在近日则出现不约而同的松口,看淡智能手机市场全年销量预期,也显示整体市场确实严峻。

“上半年,安卓手机厂商们还寄希望于在‘6·18’电商大促时能将销量提升一把,实际效果并不大,下半年智能手机销量或将反弹,但由于消费者情绪低迷和手机缺乏新的创新,需求仍持续低迷。另外,接下来苹果要发布iPhone新品,对整个安卓手机厂商而言都是一个比较大的压力,这也使得安卓厂商在下半年下单较为谨慎。”IT独立评论人士孙永杰对记者说道。

业绩增长依然强劲

不过,记者注意到,联发科、高通在刚刚过去的第二季度业绩表现都还不错,却对未来成长性做了下调。

联发科7月29日发布的第二季财报显示,合并营收为1557.3亿元,按季增长9.1%、按年增长23.9%,而毛利率则受产品组合影响达到49.3%,季减1个百分点、年增3.1个百分点。净利润为356.12亿元,季增长6.6%、年增长29.1%,净利润创下了历史新高。由此来看,联发科当前业绩表现还十分不错。

高通2022年第三财季(截至2022年6月26日止的财年度第三季度)营收较上年同期增长了37%、达109.28亿美元,略高于市场普遍预期的108.8亿美元;净利润为33.56亿美元,与上年同期的22亿美元相比增长53%。其中,手机业务收入达61亿美元,同比增长59%,可谓实现逆势增长。高通CEO Cristiano Amon表示,尽管处于“具有挑战性的宏观经济环境”,但该公司的业绩依然强劲。

不过,高通同样看淡全年智能手机市场情况。

“在全球经济的不确定性上升以及新冠肺炎疫情反复的影响下,将导致客户在下半年采购时谨慎行事。”高通财务长Akash Palkhiwala接受采访时表示,手机市场出现转弱迹象,导致高通下修整体手机市场预估,这大约将令第四财季(2022年第三季度)每股盈余预估值降低0.20美元。

美国银行分析师Tai Liani下调了高通第四财季和2023财年预期。他指出,尽管高端智能手机仍然具有“弹性”,但总体上仍然疲弱,原因是低端和中端手机市场表现不佳将影响高端市场需求。Liani表示 :“手机需求萎靡是一种风险,但我们相信这已经反映在市场预期中,我们对公司的长期营收机遇和手机以外的多样化战略仍抱有信心。”

值得注意的是,联发科认为,4G智能手机在通货膨胀环境下,对价格敏感的消费者仍具有一定吸引力。为此,联发科预估公司在全球4G、5G的市场占有率仍会提升,今年业绩将持续稳健成长,但还是针对此前预估的全年目标进行了下调。蔡力行表示,凭借领先产业地位与多元产品组合,相信联发科可稳健应对短期的市场挑战,预估全年营收可望达到百分之十几以上的增长,为16%至19%之间,比先前预测的20%双位数成长目标略减,营业毛利率目标则维持48%至50%不变。

蔡力行认为,联发科预期未来数年5G手机市场渗透率有望从今年的50%成长至80%以上,且5G手机的功能将更为丰富,公司将持续享有5G升级所带来的好处。

朱嘉弢说道:“供应过剩导致关键零部件降价,进而降低了手机厂商的成本。手机厂商可以利用好这个机会来降本增效,提高下半年新发布产品的竞争力,但这也可能增加渠道中旧机型库存清理的难度。相比供应短缺,目前供过于求的情况更考验手机厂商的规划能力。”

朱嘉弢还表示:“由于需求疲软可能会持续很长一段时间,整个智能手机供应链的紧张态势将会加剧。市场也会直面具有异常挑战的商业环境。因此,接下来的几个季度,厂商与供应链和渠道伙伴合作时,应设法提高透明度和信赖度。虽然各大厂商即将在2022年下半年推出新产品并有多个节日促销活动,但地缘政治问题、消费者信心下降和高通胀率等因素,将继续影响大盘未来的市场表现。”

责任编辑:李科峰 ST030

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